Escucha y gánate la confianza de tus clientes con nuestras encuestas de servicios financieros.

Recopila y analiza los datos de los clientes con rapidez y precisión, toma decisiones con conocimiento de causa y mejora la competitividad en el mercado. Además, conocer la opinión de tus clientes hará que se sientan escuchados, aumentando la satisfacción y la fidelidad hacia tus productos y tu marca.

IdSurvey ayuda a tu empresa de servicios financieros a:

Recoger opiniones

Recoge datos online, offline y por teléfono, identifica los factores clave que afectan a la experiencia del usuario y mejora la experiencia de tus clientes fidelizándolos a lo largo del tiempo.

Fidelizar a los clientes

IdSurvey te permitirá recopilar información valiosa sobre tus clientes, comprender sus necesidades y expectativas, y utilizar esta información para mejorar tus productos y servicios.

Tomar decisiones con conocimiento de causa

Analiza los puntos clave del éxito de tus servicios o productos. Toma decisiones basadas en datos que te permitan crear productos y servicios que satisfagan las necesidades reales de tus clientes.

Experiencia de marca

Crea, experimenta y explora nuevas campañas publicitarias para encontrar la óptima. Averigua cómo se percibe tu marca en los distintos canales y toma medidas para mejorar su percepción.

Un software, infinitas posibilidades.

Con IdSurvey tú eliges cómo distribuir tus encuestas de Servicios financieros y la recogida de opiniones en el sector de los servicios financieros: elige entre encuestas online, telefónicas o presenciales, también en modo mixto.

Software CATI

Formulario de entrevista telefónica.

Software CAWI

Formulario de encuesta en línea.

Programa CAPI

Formulario de entrevista presencial.

Descubre IdSurvey para
servicios financieros

El programa de encuestas más popular entre los profesionales.
Survey Report and Dashboard.

Construye relaciones sólidas con los clientes para aumentar su fidelidad y su valor a largo plazo.

Para identificar los puntos de contacto con el cliente y optimizar la experiencia del usuario, es importante recopilar, analizar y convertir los datos en información inmediatamente útil. Utilizando un software escalable y seguro, podrás comprender el comportamiento, las necesidades y las preferencias de tus clientes, y utilizar la información recopilada para mejorar su experiencia. IdSurvey es un software escalable, seguro y flexible que se adapta a las necesidades cambiantes de tu empresa.

Satisfacción del cliente

Recoger opiniones

Satisfacción de los productos y servicios

Satisfacción de los empleados

Encuestas estadísticas

Sondeos de opinión

Experiencia del cliente

Predecir las oportunidades

Identificar los puntos fuertes y débiles

Precios de los productos

Captar nuevos clientes

Análisis del mercado

Lanzar un producto

Seguimiento de la marca

NPS

Pruebas publicitarias

Testimonios

Esto es lo que piensan nuestros clientes de IdSurvey.

IdSurvey: la solución completa para conocer las necesidades de los clientes de Finanzas.

Aprovecha al máximo todas las herramientas de IdSurvey y convierte cada punto de contacto con el cliente en nuevas oportunidades para tu entidad financiera.

Recoge datos de múltiples fuentes.

IdSurvey te permite seleccionar el método más adecuado para tu proyecto, web, telefónico y presencial, recogiendo datos de múltiples fuentes. Incluye herramientas avanzadas para personalizar y controlar todos los aspectos de la distribución.

Survey Report and Dashboard.

Analizar datos en tiempo real.

IdSurvey te permite generar informes y cuadros de mando personalizados basados en los resultados de las encuestas. El procesamiento de datos se realiza en tiempo real, garantizando que tus informes estén siempre actualizados.

Alojamiento con certificación PCI DSS.

La infraestructura OnCloud de IdSurvey está diseñada para ofrecer seguridad y una eficiencia de servicio muy alta. Garantiza una experiencia de usuario fluida y una alta disponibilidad del servicio, incluso durante los picos de uso. Cumple el GDPR y el Escudo de la privacidad.

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Graphic interface of the survey design software IdSurvey which enables you to create custom telephone, online and offline surveys.

Fácil de usar, sin código.

IdSurvey te permite crear cuestionarios de forma rápida y sencilla, sin necesidad de escribir código. Puedes editar o añadir texto, elegir entre más de 50 tipos de preguntas e implementar incluso las reglas más complejas en unos pocos clics.

Integraciones y personalización.

El equipo de IdSurvey está siempre disponible para satisfacer tus necesidades de personalización, desarrollo de nuevas funciones e integración con software externo. Analizamos tus necesidades y creamos funcionalidades específicas adaptadas a tu negocio.

Apoyo especializado

Con IdSurvey, siempre tendrás un equipo de profesionales dispuesto a ayudarte. Te proporcionará la formación necesaria para aprovechar al máximo el software, guiándote en la configuración y desarrollo de encuestas de cualquier complejidad.

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Base de conocimientos

Accede a la base de conocimientos para conocer soluciones y estrategias para configurar y construir cuestionarios.

Orientación y documentación

IdSurvey tiene una guía integrada para cada función individual del programa de encuestas, para que puedas descubrir fácilmente todas las funciones.

Asistencia

Gracias a tu área de tickets, puedes solicitar asistencia. Uno de nuestros expertos se pondrá en contacto contigo en breve.

Metodologías comparadas: ventajas e inconvenientes de la recogida de datos por teléfono, web y sobre el terreno. (CATI, CAWI y CAPI)

CATI

La metodología CATI (Entrevista telefónica asistida por ordenador) mejoró el proceso de entrevista telefónica. De hecho, un programa informático ayuda y guía automáticamente al entrevistador durante la recogida de datos. Así, ven preguntas en la pantalla seguidas de posibles respuestas. Por eso tiene varias ventajas:
  • alta calidad de los datos recogidos: evitas cualquier mala interpretación del entrevistador o la administración incorrecta de las preguntas;
  • reducción de tiempo: llamada de retorno automática gestionada por el sistema. El entrevistador también puede introducir directamente los datos sin utilizar papel;
  • Más precisión: al estar completamente automatizada, no hay lugar para errores o compilaciones poco claras;
  • Control total sobre el progreso de las entrevistas: puedes comprobar en tiempo real las entrevistas completadas, incompletas y abandonadas.

CAWI

La revolución de la Web ha sido crucial para la evolución de los estudios de mercado. Esto es especialmente cierto en el caso de metodología CAWI (Entrevista Web Asistida por Ordenador). Antes, con CAWI podías llegar a cerca del 20% de la población. Así que sólo se utilizó con fines limitados. Hoy llegas a poblaciones amplias y genéricas (un país entero, una multinacional…). Se envía un enlace a los encuestados por correo electrónico. Sólo tienen que seguir el enlace para rellenar el cuestionario. Las principales características del método CAWI son
  • 1. El software envía autónomamente los correos electrónicos y se encarga de su clasificación posterior. Los cuestionarios terminados se marcan como completos.
  • 2. se invita al encuestado por correo electrónico y éste hace clic en el enlace para responder al cuestionario. Obviamente, necesitas tener todas las direcciones de correo electrónico de tus encuestados para llevar a cabo una encuesta CAWI.

CAPI –

El método CAPI (Entrevista Personal Asistida por Ordenador) es la evolución tecnológica de la investigación cara a cara. Un entrevistador recoge los datos en una reunión cara a cara con el encuestado. Utilizando un dispositivo móvil o un PC, incluso sin conexión, el entrevistador realiza la entrevista y envía las respuestas en tiempo real. Los datos se envían inmediatamente al servidor principal. El CAPI se utiliza mucho en la investigación de clientes misteriosos: los clientes misteriosos pueden completar discretamente su tarea en su smartphone o dispositivo móvil.

Observaciones sobre las encuestas CATI CAWI CAPI

En resumen, comparamos las encuestas CATI CAWI CAPI. Y cada uno de ellos representó un paso adelante para la investigación de mercado. Ahora es el momento de hacer algunas observaciones sobre la eficacia real de estas metodologías. La metodología CAWI tiene varias ventajas, pero requiere que todos los encuestados tengan una cuenta de correo electrónico y conocimientos básicos de informática para rellenar correctamente el cuestionario. La mayor cualidad de la metodología CAPI es la interacción real cara a cara entre el encuestado y el entrevistador. En cambio, el número medio de entrevistas completadas en una jornada laboral suele ser inferior al del CATI. La metodología CATI garantiza las ventajas de las otras dos técnicas anteriores. En concreto, un objetivo heterogéneo y el agente de llamadas que puede ayudar al encuestado durante la entrevista. Pero el CATI sigue siendo el método más caro debido a los mayores costes relacionados con el centro de llamadas, los entrevistadores y el tráfico telefónico.